A CRM feladata, hogy az információ technológi eszközeivel járuljon hozzá a felhasználóik ügyfélkezelési folymataihoz, kiaknázva az komplex értékesítés, direkt marketing és az ügyfélszolgáltati tevékenységekben rejlő üzleti lehetőségeket. Az ügyfélkapcsolat-kezelés alapelve, hogy az ügyfelek kivétel nélkül különböznek egymástól. Különböző szolgáltatásokat vesznek igénybe, azokat különböző célra használják, s eltérő árbevételi és profitabilitási potenciált jelentenek a szállítók részére. Ügyfélkapcsolat kezelés alapvető célja, hogy az egyedi elbánásban részesülő ügyfelek számát, arányát növelni kell. Ez nem kizárólag információ technológiai kérdés, hanem a szervezet számos pontját érintő feladat. Érdemes elengedni vagy megtartani egy ügyfelet? Ha marad, ugyanazokat a szolgáltatásokat célszerű biztosítani számára, mint a többieknek? Megbízhatóan válaszolni ezen kérdésekre az ügyfelek pontos ismerete nélkül nagyon nehéz. Számos példa bizonyitja, hogy a jó szándék ellenére nem minden esetben lehetünk biztosak abban, hogy ügyfeleink nem csalódnak bennünk.

Modulok:

• Értékesítés: A Microsoft CRM Értékesítés modulja megkönnyíti a potenciális vevők és az értékesítési lehetőségek nyilvántartását, valamint az értékesítés eredményeinek mérését és előrejelzését. Segítségével a vállalat gyorsabban lezárhatja az értékesítési ügyleteket, valamint javíthatja a sikeres üzletkötések arányát és az ügyfélmegtartás szintjét.

• Ügyfélszolgálat: A Microsoft CRM Ügyfélszolgálat moduljával az ügyfélszolgálati ügyintézők teljes körű támogatást nyújthatnak a vevők megkereséseinek és bejelentéseinek nyilvántartásától a kezdeti kapcsolatfelvételtől egészen a problémák megoldásáig, így biztosítva a vevők elégedettségét garantáló egységes és hatékony szolgáltatást.

• Marketing:A Microsoft Dynamics CRM segítségével a marketing munkatársai könnyűszerrel kihasználhatják a rendelkezésre álló ügyféladatok előnyeit. Könnyebb együtt dolgozni az értékesítési kollegákkal, és könnyebb megítélni a marketingtevékenység sikerét. Általánosságban kijelenthető, hogy a Microsoft CRM alkalmas a direkt marketing feladatok ellátására, mivel az Ön által eddig is alkalmazott, már bevett munkamódszert követi.

• Szolgáltatások ütemezése: A Microsoft CRM Szolgáltatásütemezés funkciójával az ügyfelek részére nyújtott szolgáltatások ütemezése úgy központosítható és automatizálható, hogy az időpontok lefoglalásának folyamata egyszerűbbé válik, javul az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások minősége. A Microsoft CRM egy újabb lehetőséget nyújt, vállalatának, hogy közelebb kerüljön ügyfeleihez és még precízebben bánjon erőforrásaival.